Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
[FKP/FKF] Uzgodnienia podczas importu specjalnego z programu Handel
 
Sage Symfonia Finanse i Księgowość
Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Data dodania 03.07.2015
modyfikacja: 29.11.2018
Kod : FK_8832

Program Symfonia Finanse i Księgowość umożliwia uzgodnienie danych podczas operacji importu dokumentów z programu Handel. Operacja ta ma na celu powiązanie właściwego typu dokumentu, rejestru oraz kontrahenta z danymi przychodzącymi z importu, co przy późniejszych importach danych usprawni pracę. Podczas uzgadniania danych wykonaj następujące czynności:

 

  • Gdy pojawi się okno z plikami do wczytania wskaż odpowiedni plik i wybierz przycisk Wczytaj

 

 

  • W programie zostaną otwarte trzy okna. Komunikaty importu, Uzgadnianie danych – Kontrahent, Kartoteka Kontrahentów.

 

 

  • Jeżeli w oknie Komunikaty z importu pojawie się informacja: Nie można automatycznie uzgodnić kontrahenta o numerze pozycji N. Kontrahent nie istnieje. oznacza to, że w pliku,  z którego importujemy dane pojawił się kontrahent, który nie był dotychczas używany w programie Finanse i Księgowość i należy go dodać do kartoteki. W tym celu w oknie Kartoteka Kontrahentów kliknij przycisk Nowy kontrahent.

 

 

  • Pojawi się formatka dodawania kontrahenta, w której zostaną uzupełnione dane kontrahenta na podstawie importowanego pliku. Jeśli jakichś informacji brakuje na tym etapie można je uzupełnić. Po zakończeniu edycji danych kontrahenta wybierz przycisk Zapisz.

 

 

  • Po tej operacji w oknie Komunikaty importu pojawi się wpis, że kontrahent z importu został uzgodniony z danymi kontrahenta w kartotece programu Finanse i Księgowość

 

 

  • Następnie pojawi się komunikat o importowaniu opisów faktur. Wybierz przycisk Tak, jeśli chcesz żeby zostały przeniesione opisy wprowadzone w programie Handel.

 

 

  • W następnym kroku program poprosi o uzgodnienie typu dokumentu jakiem dana operacja ma zostać wczytana do programu księgowego. W tym celu wyświetli się okno Definicji dokumentów.

 

 

  • Jeżeli dokument, którym chcesz wprowadzić operację istnieje na liście w oknie Definicji Dokumentów podświetl go i wybierz przycisk Użyj. W przeciwnym wypadku wybierz przycisk Dodaj, uzupełnij dane dokumentu, wybierz przycisk Zapisz > Użyj.

 

 

  • Następnie program wyświetli okno Definiowanie rejestrów, żeby umożliwić Ci wskazanie właściwego rejestru VAT, który ma zostać użyty we wcześniej wybranym dokumencie.

 

 

  • Jeżeli rejestr VAT którego chcesz użyć dla tej operacji istnieje na liście podświetl go i wybierz przycisk Użyj. W przeciwnym wypadku wybierz przycisk Dodaj, uzupełnij dane rejestru, wybierz przycisk Zapisz > Użyj.

 

 

  • Po zakończeniu uzgadniania danych pojawi się komunikat o przeniesieniu danych do archiwum. Wybierz przycisk OK jeśli chcesz żeby plik został przeniesiony. Uniemożliwi to ponowne wczytanie tych samych dokumentów.